01
家族資產傳承
把財產留給誰，只是第一個問題。更重要的是如何分配、何時交付，以及家人是否有能力承接。
- 家庭與資產盤點
- 傳承意願與分配情境
- 遺囑、贈與與保險配置協作
- 執行順序與定期檢視
OUR SERVICES
每一份傳承方案，
都應從人開始。
工具沒有絕對的好壞，只有是否適合。鼎欣以家庭目標為核心，整合資產、稅務、法律、信託與風險管理視角。
02
稅務協作規劃
傳承牽動的不只遺產稅。從不動產、股權到資金來源，需要同時看見現在與未來的成本。
- 遺產與贈與稅務盤點
- 不動產傳承情境比較
- 企業股權與持有架構討論
- 會計師、律師專業協作
03
信託與風險管理
不是只把資產交出去，而是先定義資產未來要怎麼被使用、由誰管理、照顧到什麼時候。
- 信託目的與角色設計
- 高齡、弱勢與未成年照顧
- 保險與現金流安排
- 風險缺口與流動性盤點
04
企業接班與家族治理
企業傳承不只是股權移轉，更關乎經營權、所有權、家族共識與下一代的選擇。
- 接班路徑與角色釐清
- 股權與控制權議題
- 家族會議與溝通框架
- 跨專業團隊整合
05
國際身分與移民
當家庭、事業與下一代跨越不同國家，身分、稅務與資產安排必須放在同一張地圖上思考。
- 家庭目標與身分需求盤點
- 跨境資產議題整理
- 下一代教育與居住規劃
- 外部專業機構轉介協作
我們不單獨作業
複雜問題，需要對的專業一起坐上桌。
依個案需要，協同律師、會計師、信託、金融與跨境專業團隊，讓建議不只完整，也能真正落地。實際服務範圍以個案及合作專業人員確認為準。
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